2017-07-19 
Synerlab lève 160M€ pour financer sa croissance

Synerlab poursuit sa dynamique de croissance en levant une dette de 160M€ auprès de son partenaire actuel ICG et de la banque Goldman Sachs.

21 Centrale Partners a repris Synerlab en décembre 2013, avec le concours d’Ardian, en vue de créer un CDMO (Contract Development and Manufacturing Organization) paneuropéen, leader sur son marché et référence en termes de service client et d’innovation.

En quatre ans, les ventes du Groupe Synerlab ont progressé de 30%, grâce à une structuration renforcée, une amélioration de son offre positionnée sur des marchés de niches porteurs, une augmentation de ses capacités en croissance organique et la conquête de nouveaux marchés par croissance externe.

Le Groupe obtient aujourd’hui financement de 160M€ aux conditions attractives avec ICG comme partenaire principal et Goldman Sachs qui fait son entrée au tour de table.

L’opération est organisée sous la forme de plusieurs lignes, donnant ainsi au groupe les moyens de refinancer sa dette actuelle, de financer ses investissements futurs, et de poursuivre sa stratégie de croissance externe notamment avec deux acquisitions stratégiques à l’étranger, qui pourraient se finaliser dans les mois à venir.

Gérard Pluvinet, Président de 21 Centrale Partners déclare : « Cette opération vient renforcer le projet de croissance que nous menons avec Synerlab et ses équipes.  Le Groupe, qui a réalisé d’importantes transformations au cours des dernières années, va pouvoir accélérer son développement européen, après une première acquisition réussie en Espagne fin 2015. »

Pierre Banzet, P-DG de Synerlab ajoute : « Avec 21 Centrale Partners et Ardian, nous avons entrepris depuis plusieurs années une nouvelle étape de notre développement tant en France qu’à l’international. Le refinancement effectué va nous doter de moyens supplémentaires pour poursuivre nos ambitions.  »

Liste des intervenants
Synerlab : P. Banzet, P. Thirion – 21 Partners : G. Pluvinet, A. Vigneron, A. Gosselin-Furno – Ardian : A. Lavaillote, C. Pihan - Prêteurs : ICG (M. Vigier, Y. Prévost), Goldman Sachs (C. de Lamotte, P. Grandjean), Natixis Partners (P. Charbonnier, P. Raulin) – Due Diligence financière : Eight Advisory (S. Vanbergue, C. Palitzyne, G. de Robien) – Avocats Société : CMS Bureau Francis Lefebvre (A. Bordenave, C. Blondeau, T. Hains, P. Gosset) ; CMS Albiñana & Suárez de Lezo (M. Bautista, R.l Sáez) – Avocats Prêteurs : DLA Piper (M. Manon, G. Pereire)

À propos du Groupe Synerlab
Fondé en 2001, le Groupe Synerlab est un acteur européen de premier plan dans le secteur du façonnage pharmaceutique. Avec 6 sites de production et 1 000 employés Synerlab accompagne ses clients, des laboratoires pharmaceutiques de renom, dans le développement, la fabrication et le conditionnement de médicaments sous diverses formes (solide, liquide ...) sur les marchés suivants : pharmaceutique, vétérinaire, dispositifs médicaux, diagnostics et compléments alimentaires.
www.synerlab.com

À propos de 21 Partners
21 Partners est un groupe d’investissement européen, dirigé par Alessandro Benetton et Gérard Pluvinet. Actionnaire actif aux côtés des dirigeants, 21 Partners investit dans des entreprises basées en France, Italie, Suisse et Pologne et les accompagne dans une nouvelle étape de développement à travers une vision stratégique, l’accélération de la croissance et l’augmentation de l’efficacité. Au cours des 25 dernières années, 21 Partners a réalisé plus de 95 investissements.
Contact :
Astou Ciss I +33 (0)1 56 88 33 00 I a.ciss@21centralepartners.com
www.21partners.com

 

 

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