2021-01-27
MEDESIS PHARMA lance son introduction en bourse sur EURONEXT GROWTH PARIS®
Lancement de 3 études de Phase II dès 2021
Offre globale de 5,6 M€[1] pouvant être portée à 7,4 M€
Offre couverte à 95,7% par des engagements de souscription de 5,3 M€ (dont 1,4 M€ par les actionnaires historiques)
Placement global et Offre à Prix Ouvert du 26 janvier au 8 février 2021
Fourchette de prix : 5,00 à 6,76 euros par action
MEDESIS PHARMA, société de biotechnologie pharmaceutique, annonce le lancement de son introduction en Bourse en vue de l'admission aux négociations de ses actions sur Euronext Growth Paris® (ISIN : FR0010844464, MNEMO : ALMDP).
Une technologie d'administration des principes actifs pour une efficacité accrue et une toxicité réduite
Pour avancer dans le traitement des maladies graves dépourvues de traitement efficace, MEDESIS PHARMA conçoit des candidats médicaments avec sa technologie d’administration de principes actifs sous forme de nano-gouttelettes par voie buccale pour atteindre toutes les cellules. Cette technologie, AONYS®, consiste à mélanger des composants lipidiques spécifiques qui s’auto-structurent spontanément en une microémulsion eau-dans-huile. L'agent actif est solubilisé dans la phase aqueuse de la microémulsion, dans des micelles inverses de 3 à 5 nanomètres de diamètre.
AONYS® permet l'administration de doses très fortement réduites (1/100 en moyenne) d'actifs pharmaceutiques hydrosolubles tout en conservant l’activité pharmacologique recherchée. Le produit est déposé sur la muqueuse de la bouche puis transporté après une absorption per muqueuse par des lipoprotéines et libéré directement dans le cytoplasme des cellules de l'ensemble du corps en utilisant les récepteurs cellulaires des lipoprotéines, avec un passage de la Barrière Hémato-Encéphalique.
Protégée par 9 brevets internationaux, AONYS® ouvre la voie à de nouveaux traitements efficaces avec de très faibles doses d'actifs pharmaceutiques.
4 projets cliniques avancés
Des choix de principes actifs éprouvés et une délivrance révolutionnée par AONYS® ont abouti à la mise en œuvre de 4 programmes qui rentrent en Phase II clinique en 2021 :
• 2 candidats médicaments dans le domaine des maladies neurodégénératives afin de traiter la maladie d’Alzheimer et la maladie de Huntington,
• 2 candidats médicaments pour traiter les inflammations respiratoires sévères que Medesis Pharma, face à l’urgence sanitaire, a focalisé sur le traitement de la COVID-19, un pour les cas graves et un antiviral spécifique destiné à la médecine de ville en début de maladie.
Compte-tenu de l'avancée de ces programmes, les fonds levés à l'occasion de cette introduction en Bourse devraient permettre de financer dès cette année les études de Phase II sur au moins trois de ces quatre programmes.
Un modèle d'affaires adapté et pragmatique
Au cours des trois années à venir, la stratégie retenue repose sur des cessions de licence des produits ayant validé la Phase II clinique, qui est le moment privilégié par les laboratoires pharmaceutiques pour acquérir des licences exclusives. Elles permettent d’encaisser des upfront et milestones.
La multiplicité des applications potentielles de la technologie qui pourront être développées au cours des prochaines années peut permettre à la Société de devenir un laboratoire pharmaceutique commercialisant ses propres produits. Toutefois, cette stratégie n’est pas d’actualité pour les 3 années à venir.
Réserves de valeur à travers des programmes collaboratifs
En plus des 4 programmes développés en propre, MEDESIS PHARMA a initié un certain nombre de programmes collaboratifs, mis en place dans le cadre de partenariats de licence ou de collaboration de R&D. Les programmes en cours à ce jour sont les suivants :
- Dans le domaine de l'oncologie :
- Programme de recherche collaboratif avec TRANSGENE pour développer un inhibiteur d’une protéine induisant une résistance à l’efficacité des virus oncolytiques. Ce programme a fait l'objet d'un renouvellement en novembre 2020.
- Programme collaboratif avec l’Université McGill (Canada) pour inhiber les gènes identifiés dans les cancers résistants aux traitements (seins, colorectal et glioblastomes)
- Dans le domaine de la décorporation nucléaire :
- Décorporation du Plutonium, pour traiter de larges populations contaminées par un accident nucléaire
- Décorporation du Césium, pour traiter les populations contaminées les plus fragiles (enfants, adolescents, femmes enceintes)
Ces programmes ne requièrent aucune étude de Phase II ou III et des contacts sont en cours avec des partenaires pharmaceutiques pour leur concéder une licence afin de finaliser les développements et assurer la commercialisation.
Introduction en Bourse couverte à plus de 95% par des engagements de souscription
L'introduction en Bourse de MEDESIS PHARMA bénéficie d'engagements de souscription d'investisseurs financiers pour un montant de 3,9 M€ et de 1,4 M€ de la part d'actionnaires historiques couvrant ainsi l'opération à plus de 95%.
Les fonds levés permettront à MEDESIS PHARMA d'accélérer son développement à travers :
• la réalisation d'au moins 3 études cliniques de Phase II ;
• le recrutement de talents pour renforcer l'organisation ;
• le développement des programmes collaboratifs.
[1] Sur la base du prix d'offre milieu de fourchette de 5,88 euros
