2022-07-06
ONCODESIGN annonce la séparation de ses deux branches d'activité Service et Biotech et l'entrée en négociations exclusives avec Elyan Partners pour une participation majoritaire au capital d'ONCODESIGN (Service) suivie du dépôt d'une OPA simplifiée
Les opérations envisagées seraient les suivantes :
- La filialisation par ONCODESIGN de ses activités Biotech/IA par voie d’apport partiel d’actifs à sa filiale ONCODESIGN Precision Medicine (OPM), et la cotation de cette filiale par voie de distribution exceptionnelle en nature aux actionnaires d’ONCODESIGN concomitante à l’admission de la totalité des actions OPM à la cotation sur Euronext Growth
- La création de deux entités distinctes cotées avec deux projets d’entreprise différenciés, ambitieux, motivants pour leurs collaborateurs et créateurs de valeur pour les actionnaires :
- L’activité Service dédiée aux activités CRO de Drug Discovery au sein d’ONCODESIGN Service
- L’activité Biotech intégrant l’Intelligence Artificielle au sein d’OPM. Celle-ci cherchera à se refinancer sur le marché pour faire face à des coûts croissants de développement clinique.
- L’acquisition par Edmond de Rothschild Equity Strategies IV SLP, conseillé par Elyan Partners, de 52,17% du capital social et 51,43% des droits de vote (hors droits de vote double) d’Oncodesign auprès de ses principaux actionnaires sous réserve des opérations décrites ci-avant, suivie du dépôt d’une offre publique d’achat simplifiée obligatoire sur le reste de ses titres, et le cas échéant d’un retrait obligatoire si les conditions sont réunies à la clôture de l’offre :
- Prix par action de 14,41 euros, sous réserve d’un audit des comptes pro-forma (hors activité Biotech/IA) au 31 mai 2022 sur la base desquels le prix a été fixé et d’un audit des flux intervenus entre les activités Service et Biotech entre le 31 mai 2022 et la séparation des deux activités ;
- Le prix par action valorise 100% du capital d’ONCODESIGN (hors activité Biotech/IA) à environ 100 millions d’euros sur une base entièrement diluée.
- Les opérations envisagées feront l’objet de l’information et de la consultation préalable des institutions représentatives du personnel d’ONCODESIGN.
ONCODESIGN (FR0011766229 - ALONC), groupe biopharmaceutique spécialisé en médecine de précision, annonce aujourd’hui que, dans le cadre du projet de séparation de ses deux métiers « Service » et « Biotech » (la « Séparation »), le Conseil d’Administration a approuvé la mise en œuvre de la filialisation de son activité Biotech.
Lors de sa réunion du 29 juin 2022, le Conseil d’Administration a autorisé la signature du projet de Traité d’apport partiel d’actifs soumis au régime des scissions, avec la société ONCODESIGN Precision Medicine (« OPM », filiale détenue à 100% par ONCODESIGN), prévoyant qu’ONCODESIGN apporte à OPM l’ensemble des actifs et passifs liés à sa Business Unit (BU) Biotech (activité de développement de nouvelles molécules dédiées à la Médecine de précision et de nouvelles cibles identifiables grâce à l’Intelligence Artificielle), valorisée à 3,4 millions d’euros par le Cabinet Arthaud & Associés. La mission d’OPM restera la découverte de nouveaux traitements efficaces pour lutter contre les cancers et autres maladies sans solutions thérapeutiques efficaces actuellement disponibles. Pour cela OPM va s’appuyer sur les technologies Nanocyclix et Oncosniper ainsi que sur une approche technologique innovante liée à la radiothérapie systémique.
Le projet de traité d’apport a été signé en date du 30 juin 2022.
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