2025-12-01
Transgene lance une levée de fonds d’un montant d’environ 105 millions d’euros
• Levée de fonds composée d’une offre réservée à destination d’investisseurs institutionnels internationaux, via un placement privé par construction accélérée d’un livre d’ordres, et d’une offre au public, destinée à des investisseurs particuliers via la plateforme PrimaryBid
• Engagement de souscription par l’Institut Mérieux (TSGH) pour un montant minimum de 70 millions d’euros et intention de participer au Placement Privé de deux actionnaires existants (dont le Groupe Dassault (SITAM Belgique)) pour un montant de 10 millions d’euros
• Augmentation de capital concomitante, réservée à TSGH, d’un montant d’environ 39,4 millions d’euros et souscrite par capitalisation de son avance en compte courant, au même prix
• Clôture du Placement Privé et de l’Offre PrimaryBid le 26 novembre 2025, après la clôture du marché, sous réserve d’une clôture anticipée de l’une ou l’autre des deux offres
• Suspension de la cotation du titre Transgene durant toute la journée du 26 novembre 2025, dans l’attente de la clôture du Placement Privé et de l’Offre PrimaryBid et de l’annonce de leurs résultats
• Les fonds levés permettront d’accélérer le développement du programme myvac®, la plateforme de vaccins thérapeutiques individualisés contre le cancer de Transgene, tout en assurant à la Société une visibilité financière étendue jusqu’au début de l’année 2028
Strasbourg, France, le 25 novembre 2025, 19 h 45 – Transgene (Euronext Paris : TNG), société de biotechnologie qui conçoit et développe des immunothérapies contre les cancers reposant sur des vecteurs viraux (la « Société »), annonce aujourd’hui le lancement d’une levée de fonds d’un montant d’environ 105 millions d’euros (la « Levée de Fonds ») via l’émission d’actions nouvelles auprès d’investisseurs spécialisés via un placement privé par construction accélérée d’un livre d’ordres et d’investisseurs particuliers via la plateforme PrimaryBid.
Concomitamment, la Société procèdera à une augmentation de capital réservée à TSGH d’un montant d’environ 39,4 millions d'euros par voie de compensation avec le montant des sommes avancées (intérêts compris) à date par TSGH, au titre de la convention d'avance en compte-courant (l’« Augmentation de Capital Réservée »), au même prix.
« Transgene entre dans une phase décisive pour sa plateforme myvac® : les dernières données présentées pour son vaccin individualisé contre le cancer TG4050 ont apporté la preuve de principe de cette immunothérapie pour les patients atteints d’un cancer de la tête et du cou (HNSCC) opérable » déclare Alessandro Riva, Président-Directeur général de Transgene. « Grâce aux fonds levés, nous pourrons poursuivre et accélérer le développement du programme myvac®, y compris la conduite de la partie Phase 2 en cours de l’étude randomisée de Phase 1/2 dans les cancers de la tête et du cou, le lancement d’un essai de Phase 1 dans une nouvelle indication ayant des caractéristiques très différentes de celles des cancers de la tête et du cou, l’optimisation de la fabrication et des travaux nécessaires pour nous préparer à lancer une potentielle étude pivot. En 2026 et en 2027, nous communiquerons des données importantes dans les HNSCC, aussi bien sur la partie Phase 1 que sur la partie Phase 2, tout en préparant Transgene au lancement d’une potentielle étude de Phase 3 dans cette indication.
Avec cette levée de fonds, nous pouvons avancer dans la réalisation de notre ambition : faire émerger une nouvelle génération de vaccins thérapeutiques individualisés, conçue pour répondre aux besoins de patients atteints de cancers à fort risque de rechute, même à un stade précoce. »
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