2018-11-19 
NOXXON annonce une augmentation de capital de 6,2 millions d'euros dont 5 millions de dollars levés auprès d'un Family Office américain : Acuitas Capital, LLC

NOXXON met fin au financement par action à taux variable avec Yorkville
 

Berlin, Allemagne, le 16 novembre 2018, 8h00 CET - NOXXON Pharma N.V. (Euronext Growth Paris : ALNOX), société de biotechnologie développant principalement des traitements contre le cancer en ciblant le microenvironnement tumoral, annonce aujourd’hui avoir sécurisé une augmentation de capital de 6,2 millions d'euros, dont 5 millions d'USD levés auprès d’un Family Office Américain Acuitas Capital, LLC.
 
Cette augmentation de capital remplit les conditions visant à mettre fin à la capacité de YA II PN ("Yorkville") à investir dans NOXXON via le véhicule d'émission d'actions à taux variable sans le consentement de la société. De plus, NOXXON s'est engagée contractuellement à ne pas utiliser Yorkville ou tout autre instrument financier à taux variable pendant deux ans, date à laquelle la capacité de la société à tirer de nouvelles tranches du véhicule Yorkville aura expiré.
 
Acuitas Capital, LLC a acquis 3 783 201 actions au prix de 1,17 € par action, soit une décote de 10% par rapport au cours de clôture des actions ordinaires NOXXON en date du 14 novembre 2018 de 1,30 € par action. De plus, Acuitas Capital, LLC s'est vu attribuer des bons de souscription d’action pour acquérir un nombre équivalent d'actions pour un montant de 1,4148 € par action, soit 1,2 fois du prix d'achat des actions ordinaires. Kreos et les porteurs d'obligations convertibles cotées sur Euronext Access achèteront également des actions en échange de leurs obligations en circulation à un prix par action équivalent à celui perçu par Acuitas Capital, LLC.
 
« Cet investissement de la part de Acuitas Capital, LLC en actions ordinaires de la société représente un réel changement pour NOXXON. Le soutien de Acuitas Capital, LLC souligne le potentiel de notre pipeline, nous permet d'exploiter pleinement les données de l'essai en cours sur le NOX-A12 et donne à notre équipe davantage de flexibilité pour développer nos actifs cliniques », déclare Aram Mangasarian, Président Directeur Général de NOXXON Pharma. « De plus, la suppression de la dette avec Kreos renforce le bilan de NOXXON en éliminant l’obligation de paiement des intérêts et du capital. » ajoute-t-il.   

 

A propos de NOXXON

Les produits oncologiques développés par NOXXON agissent sur le microenvironnement tumoral et le cycle immunitaire anticancéreux par la rupture de la barrière de protection tumorale, l’inhibition de la réparation tumorale et l’exposition au système immunitaire des cellules tumorales cachées. Par la neutralisation des chimiokines dans le microenvironnement tumoral, NOXXON associe son approche à celle d’autres formes de traitement visant à affaiblir les défenses tumorales contre le système immunitaire et augmenter l’impact thérapeutique. Son programme phare NOX-A12 s’appuie sur une longue période de développement clinique et de nombreuses données de sécurité. Les premiers résultats de son essai clinique de phase I/II sur l’association de NOX-A12 avec le Keytruda® chez des patients atteints d’un cancer métastatique colorectal ou du pancréas seront publiés en 2018. La société prévoit de lancer d’autres études avec NOX-A12 dans le cancer du cerveau en association avec la radiothérapie, qui a obtenu le statut de médicament orphelin aux États-Unis et en Europe. Actuellement en phase II, le deuxième actif de la société, NOX-E36, agit sur le microenvironnement tumoral en ciblant le système immunitaire inné. NOXXON prévoit d’évaluer l’action de NOX-E36 chez les patients atteints d’un cancer du pancréas, en monothérapie ainsi qu’en association.

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NOXXON
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Président Directeur Général
Tel. : +49 (0) 30 726 247 0
Email : amangasarian@noxxon.com

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