2018-02-22 
Biom'Up conclut la première de ses opérations de financement visant un montant total de plus de 40 M€

Biom’Up conclut la première de ses opérations de financement visant un montant total de plus de 40 M€
Biom’Up lève 16 M€ dans le cadre de son augmentation de capital par voie d’offre au public avec suppression du droit préférentiel de souscription
Biom’Up a pour objectif de conclure sa seconde opération de financement en finalisant, dans les plus brefs délais, un emprunt obligataire auprès d’Athyrium Capital Management d’un montant initial de 25 M€ susceptible d’être porté à 35 M€

Le projet d’emprunt obligataire permettra notamment de refinancer l’emprunt Kreos Capital de 8,2 M€
 

Saint-Priest, France, le 20 février 2018 – 7h00 heure de Paris – Biom’Up (la « Société »), spécialiste de l’hémostase chirurgicale, annonce aujourd’hui le succès de son augmentation de capital, réalisée avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires par voie d’offre au public et avec un délai de priorité, à titre irréductible uniquement, pour ses actionnaires existants (l’« Offre »), d’un montant total (prime d’émission incluse) de 16 M€. Athyrium Capital Management (« Athyrium ») a ainsi confirmé sa participation dans l’Offre et les démarches pour finaliser l’emprunt obligataire (l’« Emprunt Obligataire ») assorti de bons de souscriptions d’actions pour un montant initial de 25 M€ susceptible d’être porté à 35 M€ sont lancées.

Le produit net des fonds levés dans le cadre de l’augmentation de capital et de l’Emprunt Obligataire va permettre d’augmenter les capacités de production d’HEMOBLASTTM Bellows notamment via l’ouverture d’un second site de production proche de l’existant à Saint-Priest afin de soutenir la commercialisation du produit en Europe et aux Etats-Unis dès l’été 2018, de financer de nouvelles études précliniques et cliniques pour HEMOBLASTTM Bellows et HEMOSNOWTM et de rembourser l’emprunt obligataire souscrit auprès de Kreos Capital.:
 
Etienne Binant, Directeur Général de Biom’Up, déclare : « Biom’Up remercie l’ensemble des investisseurs, français et internationaux, historiques et nouveaux, qui ont permis le succès de cette opération. Cette augmentation de capital d’un montant de 16 M€ nous permet d’accélérer le développement industriel de Biom’Up, et de préparer l’élargissement de notre gamme hémostatique. Ces fonds vont permettre l’accélération de la montée en puissance de la production d’HEMOBLAST™ Bellows, et la poursuite de nos efforts cliniques sur HEMOBLAST™ Bellows et HEMOSNOW™. Je souhaite chaleureusement remercier Athyrium Capital et ses équipes pour leur implication dans l’essor de Biom’Up, dans le cadre de leur participation à l’Offre, et relativement au processus d’emprunt obligataire »

 


A propos de Biom'Up
Fondée en 2005 et établie à Saint-Priest (France), Biom’Up conçoit des produits hémostatiques fondés sur des biopolymères brevetés, destinés à simplifier la pratique des chirurgiens de multiples spécialités (chirurgie rachidienne, cardiaque, générale, orthopédique, plastique) et à en améliorer la qualité pour le bénéfice des patients. Son produit phare, HEMOBLAST™ Bellows, est une solution hémostatique applicable par soufflet prête à l’emploi (sans préparation, sans mélange, sans chauffage), utilisable une ou plusieurs fois au cours d’une intervention chirurgicale et qui possède des caractéristiques d’efficacité uniques. Développé par une équipe scientifique de renommée mondiale, HEMOBLAST™ Bellows a obtenu des résultats positifs pour l’ensemble des critères primaires et secondaires de son étude pivot incluant 412 patients aux Etats-Unis. HEMOBLAST™ Bellows bénéficie d’un marquage CE depuis décembre 2016, et d’un PMA (« Pre Market Approval ») validé par la FDA (« Food & Drug Administration ») en décembre 2017 en vue d’un lancement commerciale aux États-Unis au cours de l’été 2018. Depuis sa création, Biom’Up a bénéficié du soutien d’investisseurs européens de premier plan, parmi lesquels Bpifrance, Innobio, GIMV, Lundbeckfond, Mérieux Participation, SHAM, et ACG ainsi que de l’ensemble des managers de la société qui a investi en fonds propres à hauteur de 2 M€. Biom’Up a réussi son entrée en bourse sur Euronext Paris en levant 42,5 millions d’euros en octobre 2017.
http://www.biomup.com/fr/

 

Biom’Up
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